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爱博体育竞猜:新益昌初次掩盖申诉:国产固晶机龙头MiniLED和半导体固晶机乘风而起(安定证券)

发布日期: 2022-05-16 01:11:22 作者:爱博体育可以买球 出处:爱博体育下载
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  公司是国内LED固晶机、电容器老化测试兴办龙头。深圳新益昌创办于2006年,2021年4月上岸科创板。公司要紧产物搜罗LED固晶机、电容器老化测试兴办、半导体固晶机和锂电池兴办。2020年四者收入占比约为73%:20%:3%:3%。咱们以为公司事迹迎来发作期,要紧原由有两点:

  1)受益于MiniLED的发作,公司LED固晶机进入迅疾伸长阶段。公司是国内LED固晶机龙头企业,LED固晶机环球市占率28%,国内市占率60%。公司LED固晶机营收希望迅疾伸长:第一,MiniLED墟市发作期近,公司MiniLED固晶机需求茂盛。MiniLED固晶机逐鹿敌手搜罗ASMPT和K&S,公司拥有价钱和效劳上风,希望成为国内厂商首选,分享MiniLED发作盈余。第二,守旧LED固晶机将受益于LED墟市回和煦芯片厂一体化组织下的产能扩张,营收稳步伸长。

  投资发起:估计2021-2023年公司实行归母净利润分离为2.34亿元、3.61亿元、4.66亿元,对应的PE分离为36倍、23倍和18倍。公司行动国内固晶机和电容器老化测试兴办龙头,短期受益于MiniLED发作和LED、半导体封测厂商产能扩张,长久受益于国产代替,事迹拥有高生长性。咱们初度笼盖,予以“举荐”评级。

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